Xerox завершила угоду з придбання Lexmark, об'єднавши двох лідерів галузі
Норволк, Коннектикут — Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX) сьогодні завершила угоду з придбання Lexmark International, Inc. у Ninestar Corporation, PAG Asia Capital і Shanghai Shouda Investment Centre. Угода, оцінена в 1,5 мільярда доларів, включаючи кредит і прийняті зобов'язання, знаменує собою важливу віху в стратегічній трансформації компанії і зміцнює її прагнення поставляти інноваційні рішення для робочих місць в гібридному просторі.
«Ми давно захоплюємося репутацією Lexmark в області друку та керованих послуг друку (MPS), її надійною клієнтською та партнерською базою, а також глобальною присутністю. Протягом багатьох років ми будували партнерські відносини, і сьогодні ми виводимо наш бізнес на новий рівень», — сказав Стів Бандровчак, Xerox CEO. «Разом ми будемо досягати більшого успіху для наших клієнтів і партнерів завдяки ширшому спектру рішень для друку та управління друком, розвиваючи нашу стратегію «Reinvention» і зміцнюючи наш шлях до довгострокового прибуткового зростання».
«Сьогоднішній день є поворотним моментом для Xerox і Lexmark, оскільки ці дві провідні компанії об'єднуються, щоб визначити майбутнє поліграфічної індустрії», — сказав Аллен Вогерман, який залишає посаду президента і CEO Lexmark у зв'язку з цією подією. «Керувати Lexmark було дивовижною можливістю, і я з нетерпінням чекаю на майбутні досягнення».
Стів Бандровчак залишиться CEO Xerox, а виконавча команда буде складатися з керівників Xerox і Lexmark. Об'єднана команда керівників створена для прискорення розвитку інновацій і розширення масштабів діяльності, використовуючи багатий кадровий потенціал обох компаній.
Об'єднана організація буде підтримувати понад 200 000 клієнтів у більш ніж 170 країнах і керувати 125 підприємствами з виробництва та дистрибуції в 16 країнах.
«З придбанням Lexmark компанія Xerox тепер входить до п'ятірки лідерів у всіх основних сегментах ринку друку і є лідером ринку керованих послуг друку (MPS). Це стратегічне об'єднання зміцнює наш основний бізнес за рахунок розширення присутності на зростаючих сегментах ринку друку, виробничих потужностей і розширення дистриб'юторської мережі», — сказав Бандровчак. «Ця угода прискорить процес Reinvention, покращуючи структуру доходів від зростаючих ринків і сприяючи подальшому довгостроковому зростанню скоригованого операційного прибутку за рахунок спрощення структури. Об'єднавши два взаємодоповнюючих портфоліо рішень і поглибивши наші можливості, ми як ніколи готові надавати інноваційні комплексні послуги, які сприяють успіху наших клієнтів у всіх регіонах і галузях».
Деталі угоди
Придбання було профінансовано за рахунок готівкових коштів і кредитного фінансування. Компанія, як і раніше, очікує, що угода сприятиме зростанню скоригованого прибутку на акцію і вільного грошового потоку до 2025 року, а також призведе до зниження рівня боргового навантаження. Крім того, компанія очікує, що витрати, пов'язані з угодою, в розмірі приблизно 240 мільйонів доларів США призведуть до збільшення скоригованого прибутку на акцію більш ніж на 1 долар США до кінця другого року після закриття угоди.
Консультанти
Jefferies LLC виступає в якості фінансового консультанта Xerox, а Citi також надає фінансові консультації. Ropes & Gray LLP і Willkie Farr & Gallagher LLP виступають в якості юридичних консультантів Xerox. Morgan Stanley & Co. LLC виступає в якості фінансового консультанта Lexmark, а Strait Capital Management — в якості фінансового консультанта Ninestar Corporation. Dechert LLP виступає в якості юридичного консультанта Lexmark, а також Ninestar Corporation, PAG Asia Capital і Shanghai Shouda Investment Centre, а King & Wood Mallesons — в якості юридичного консультанта Ninestar Corporation в Китаї.
Заяви з прогнозами
Цей прес-реліз та інші письмові або усні заяви, які періодично робить керівництво, містять «заяви з прогнозами» відповідно до визначення, наведеного в Законі про реформу судових розглядів щодо приватних цінних паперів 1995 року, і пов'язані з певними ризиками та невизначеностями. Слова «припускати», «вважати», «оцінювати», «очікувати», «мати намір», «буде», «може», «міг би», «може», «повинен», «цільовий», «прогнозувати», «рухати», «майбутнє», «планувати», «передбачати», «може» та подібні вирази використовуються для позначення заяв з прогнозами. Фактичні результати Компанії можуть значно відрізнятися від результатів, обговорюваних у заявах з прогнозами. Ці заяви відображають поточні переконання та припущення керівництва і залежать від ряду інших факторів, які можуть призвести до істотної відмінності фактичних результатів.
До таких факторів належать, серед іншого: ринкові умови; глобальні макроекономічні умови, включаючи інфляцію, уповільнення зростання або рецесію, затримки або збої в глобальному ланцюгу поставок, підвищення процентних ставок, а також війни та інші конфлікти, включаючи поточний конфлікт між Росією та Україною; наша здатність досягати успіху в конкурентному середовищі, в тому числі шляхом розробки нових продуктів і послуг, збереження існуючих продуктів і частки ринку, а також переорієнтації нашого бізнесу з урахуванням уподобань клієнтів, технологічних та інших змін, таких як тенденції повернення в офіс і гібридної роботи; невиконання нашими клієнтами, постачальниками та логістичними партнерами своїх договірних зобов'язань перед нами; наша здатність залучати, навчати та утримувати ключових співробітників; ризики, пов'язані з реалізацією нашої стратегії «Reinvention»; ризик порушення наших систем безпеки в результаті кібератак, атак шкідливих програм або інших навмисних атак, які можуть спричинити відповідальність, судові позови, заходи регулюючих органів або завдати шкоди нашій репутації; наша здатність встановлювати адекватні ціни на наші продукти та послуги, а також підтримувати та покращувати структуру витрат; зміни економічних та політичних умов, вимог до ліцензування та податкового законодавства в США та інших країнах, в яких ми ведемо діяльність; ризик того, що багаторічні контракти з державними органами можуть бути розірвані до закінчення терміну їх дії і що на нас можуть бути накладені цивільні або кримінальні штрафи та адміністративні санкції, якщо ми не будемо дотримуватися умов таких контрактів і законодавства; відсоткові ставки, вартість капіталу та доступ до кредитних ринків; ризики, пов'язані з нашою заборгованістю; введення нових або додаткових заходів торговельного захисту, таких як тарифи та обмеження на імпорт або експорт; вимоги до фінансування, пов'язані з пенсійними планами наших співробітників та планами медичного страхування пенсіонерів; зміни курсів іноземних валют; ризик того, що ми можемо піддаватися новим або підвищеним регуляторним або операційним ризикам в результаті наших або третіх осіб», використання або передбачуване використання технологій штучного інтелекту; ризик того, що наша діяльність і продукти можуть не відповідати застосовним світовим нормативним вимогам, зокрема екологічним нормам і директивам, а також законам про боротьбу з корупцією; результати судових та адміністративних розглядів, в яких ми можемо бути стороною; закони, нормативні акти, міжнародні угоди та інші ініціативи щодо обмеження викидів парникових газів або пов'язані зі зміною клімату, а також фізичні наслідки зміни клімату; наша здатність успішно інтегрувати бізнес Lexmark і реалізувати очікувані вигоди від цього, включаючи очікуваний синергетичний ефект; та інші фактори, які час від часу викладені в документах, що подаються Компанією до Комісії з цінних паперів і бірж, включаючи об'єднаний річний звіт за формою 10-K Xerox Holdings і Xerox Corporation.
Ці прогнозні заяви актуальні тільки на дату їх публікації або на дату, до якої вони відносяться, і Компанія не бере на себе жодних зобов'язань щодо оновлення або перегляду будь-яких заяв із прогнозами в результаті появи нової інформації або майбутніх подій або змін, за винятком випадків, коли це вимагається законом.
Про компанію Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX)
Більше століття компанія Xerox визначає принципи роботи в офісному середовищі. Будучи компанією, орієнтованою на послуги та цифрові рішення, ми забезпечуємо ефективність гібридних робочих процесів за допомогою передових технологій друку, сучасних рішень та штучного інтелекту. У 2025 році Xerox придбала компанію Lexmark, розширивши свою глобальну присутність, посиливши можливості сервісного обслуговування та отримавши ресурси для надання своїм клієнтам ще ширшого спектру технологій та рішень для робочого місця. Сьогодні ми продовжуємо нашу інноваційну спадщину, пропонуючи клієнтоорієнтовані цифрові рішення, які відповідають потребам глобального робочого простору. Будь то офіси, навчальні заклади або лікарні, ми допомагаємо нашим клієнтам процвітати в постійно мінливому бізнес-середовищі.